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隨著俄烏沖突在上周正式邁入了第10個(gè)月，西方國(guó)家眼下正比以往任何時(shí)候都更加依賴來(lái)自亞洲地區(qū)的燃料……

這一燃料需求可不光光指來(lái)自中東地區(qū)的原油，更為突出的“巨變”或許還要數(shù)成品油領(lǐng)域——俄烏沖突正在強(qiáng)化亞洲和中東地區(qū)作為柴油和汽油等成品油燃料重要供應(yīng)地的地位。

柴油和汽油的價(jià)格和供應(yīng)保障，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。能源行業(yè)咨詢公司FGE的成品油主管Eugene Lindell表示，“歐洲和美國(guó)對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品的‘背棄’，正加劇它們對(duì)來(lái)自中東和亞洲地區(qū)產(chǎn)品的依賴?！?/span>

隨著歐洲和美國(guó)尋求減少對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品的依賴，供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)正日益凸顯，這為包括中國(guó)和科威特等地的大型煉油廠提供了拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

全球煉油行業(yè)加速“巨變”

近年來(lái)，西方國(guó)家本身就在大幅削減煉油產(chǎn)能，而世界的另一邊則在不斷擴(kuò)張?jiān)霎a(chǎn)，俄烏沖突進(jìn)一步加大了兩者之間的差距。

根據(jù)FGE的數(shù)據(jù)，過(guò)去三年，包括美洲和歐洲在內(nèi)的西方市場(chǎng)的煉油產(chǎn)能凈減少了240萬(wàn)桶/天，而中東和亞洲的煉油產(chǎn)能則增加了250萬(wàn)桶/天。

這一反差預(yù)計(jì)還會(huì)被拉大。據(jù)Rystad Energy估計(jì)，未來(lái)三年全球?qū)⒂写蠹s800萬(wàn)桶/日的新煉油產(chǎn)能上線，其中亞洲新增產(chǎn)能料將最多，而歐洲則最少。

Rystad下游業(yè)務(wù)主管Mukesh Sahdev表示，“我們將看到亞洲和中東日益成為全球關(guān)鍵的燃料供應(yīng)商。他補(bǔ)充稱，煉油產(chǎn)品由東向西的流向“將變得更加具有結(jié)構(gòu)性”。

全球煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)變?cè)谝咔槠陂g本身就在加速，由于全球封鎖大幅削減了石油需求，一些老舊工廠被大量關(guān)閉。

此后，不少亞洲國(guó)家陸續(xù)建造了規(guī)模更大、技術(shù)更先進(jìn)的煉油廠，以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的石油需求，而美國(guó)和歐洲則專注于擺脫化石燃料的轉(zhuǎn)型。

S&P Global Commodity Insights駐新加坡的能源咨詢副總裁Victor Shum表示，鑒于亞洲地區(qū)日益增長(zhǎng)的石化需求，亞洲建設(shè)了許多新的煉油廠項(xiàng)目。

西方能源供應(yīng)日益捉襟見(jiàn)肘

今年2月爆發(fā)的俄烏沖突以及此后西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的全方位制裁，令全球能源市場(chǎng)措手不及，燃料安全問(wèn)題隨之成為了那些沒(méi)有足夠煉油能力的國(guó)家的中心議題。

在這一情況下，任何因工人罷工或意外事件而導(dǎo)致的煉油廠停產(chǎn)，都會(huì)讓整個(gè)市場(chǎng)感受到更強(qiáng)烈的沖擊。

歐洲國(guó)家眼下無(wú)疑正最為直觀地感受到煉油廠減少所帶來(lái)的壓力，西北歐的柴油庫(kù)存正在日益枯竭。

據(jù)Wood Mackenzie Ltd.預(yù)測(cè)，由于歐盟計(jì)劃在明年2月切斷從俄羅斯的海運(yùn)燃料進(jìn)口，明年初春當(dāng)?shù)氐牟裼蛶?kù)存料將創(chuàng)下史上最低水平。

FGE的Lindell表示，“歐洲國(guó)家的政府和公民，正被巨額的公用事業(yè)賬單以及不斷飆升的通脹率弄得焦頭爛額。他們現(xiàn)在優(yōu)先考慮的是如何度過(guò)未來(lái)幾年，而不是放眼于2040年-2050年。”

與此同時(shí)，美國(guó)東海岸日益嚴(yán)重的柴油和汽油短缺，正促使美國(guó)總統(tǒng)拜登考慮頒布一項(xiàng)命令，要求石油公司在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)存更多燃料。Rystad的Sahdev稱，美國(guó)汽油的短缺可能在夏季駕駛高峰期進(jìn)一步惡化。

此外，RBN能源公司董事總經(jīng)理John Auers表示，由于加勒比地區(qū)的幾家煉油廠關(guān)閉，拉丁美洲也已越來(lái)越依賴進(jìn)口，委內(nèi)瑞拉和墨西哥的煉油設(shè)施依然面臨著嚴(yán)重的停電困擾和低開(kāi)工率。

一些墨西哥貿(mào)易商甚至已經(jīng)開(kāi)始不遠(yuǎn)萬(wàn)里從中國(guó)搶購(gòu)汽油。中國(guó)的煉油廠也正加大產(chǎn)能出口。中國(guó)海關(guān)總署此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月中國(guó)成品油出口量為564萬(wàn)噸，環(huán)比增近18%，同比增36%，創(chuàng)2021年6月以來(lái)單月出口新高。

而隨著石油產(chǎn)品向西運(yùn)輸?shù)木嚯x越來(lái)越長(zhǎng)，油輪運(yùn)費(fèi)也不斷水漲船高。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入11月后，VLCC(超大型油輪)即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)已升至了30個(gè)月以來(lái)最高水平。

根據(jù)Vortexa Ltd.的數(shù)據(jù)，海運(yùn)燃料的數(shù)量目前比過(guò)去五年的平均水平高出了3%。Vortexa公司亞洲首席分析師Serena Huang表示，這主要是由從亞洲和中東運(yùn)往歐洲的柴油帶動(dòng)的，而且隨著歐洲對(duì)俄油的禁令即將生效，運(yùn)輸量還可能會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。