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貨運(yùn)情報及數(shù)據(jù)分析網(wǎng)站FreightWaves稱，供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷新冠疫情經(jīng)濟(jì)帶來的長鞭效應(yīng)，并已經(jīng)建立了大量庫存。通脹和潛在的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的消費(fèi)者支出放緩，將對貨運(yùn)需求產(chǎn)生巨大影響，并延長庫存下降的時間。

通貨膨脹、利率上漲和經(jīng)濟(jì)不確定性正在削弱消費(fèi)者信心。對于供應(yīng)鏈而言，消費(fèi)者需求回落來得不是時候。長鞭效應(yīng)使得大量庫存積壓，全球供應(yīng)鏈遭到嚴(yán)重破壞。

“長鞭效應(yīng)”(bullwhip effect)是一個供應(yīng)鏈術(shù)語，指的是零售需求的暫時性激增被上游制造商和供應(yīng)商放大，他們迅速增加的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了消費(fèi)者能夠支持的水平。最終，零售商發(fā)現(xiàn)自己的庫存超過了銷售能力，最初的商品短缺最終變成了商品過剩。

以下圖表顯示了供應(yīng)鏈的長鞭效應(yīng)：

圖表來源: SONAR

該圖表顯示了基于提單數(shù)量(藍(lán)色)和以標(biāo)箱為單位的相應(yīng)集裝箱數(shù)量(綠色)的進(jìn)口貨物指數(shù)。這兩個指數(shù)顯示了在疫情期間集裝箱與裝運(yùn)貨物的比率是如何演變的。

在新冠疫情出現(xiàn)之前，每批貨物的集裝箱比率相當(dāng)穩(wěn)定，兩個指數(shù)是同步變化的。從2020年開始，隨著大型零售商將更多集裝箱加入到其預(yù)定裝運(yùn)中，集裝箱與裝運(yùn)貨物的比率出現(xiàn)了爆炸式增長。

這種情況一直持續(xù)到2021年第四季度，當(dāng)時大型零售商恢復(fù)到以前的比率，可能他們認(rèn)為手頭有足夠的庫存來滿足需求。那時，如果消費(fèi)者需求保持穩(wěn)定，長鞭效應(yīng)就會逐漸消失，因?yàn)殡S著時間推移，零售商會消耗掉更多庫存。

但在2022年2月24日，世界發(fā)生了變化，俄烏沖突發(fā)生，能源和食品價格隨之上漲，引發(fā)了高通脹。

隨著通脹持續(xù)加速進(jìn)入春季，消費(fèi)者縮減了支出。零售商發(fā)現(xiàn)自己的庫存水平比之前預(yù)測的要高，并在業(yè)績報告中說明了這一情況。

在2022年第一季度業(yè)績出爐以及隨后宣布庫存過剩和消費(fèi)者信心減弱之后，大型零售商減少了每批貨物的集裝箱數(shù)量。

美國集裝箱進(jìn)口總量的77%來自報告庫存過剩的行業(yè)(零售、電子、家具、服裝和家電)，FreightWaves預(yù)計(jì)在庫存恢復(fù)到正常水平之前，將持續(xù)疲軟。

沃爾瑪是第一家報告庫存過剩的大型零售商，塔吉特是第二家。這兩家大型零售商同時也是美國最大的集裝箱貨運(yùn)進(jìn)口商。2021年他們進(jìn)口了近170萬標(biāo)箱，占美國集裝箱進(jìn)口總量的近7%。

上周，日經(jīng)亞洲報道稱，三星正面臨自身庫存過多的長鞭效應(yīng)，并要求上游供應(yīng)商在7月份將產(chǎn)量減半。2021年，三星是美國第七大進(jìn)口商。SONAR Container Atlas數(shù)據(jù)顯示，三星上個月進(jìn)口量為79,000標(biāo)箱。

根據(jù)SONAR Container Atlas的數(shù)據(jù)，5月20 日，集裝箱的比例再次開始出現(xiàn)分歧，這一次下降到了低于新冠疫情前的正常水平。自那時以來，貨運(yùn)量下降了8%(綠色)，而集裝箱預(yù)訂量下降了36%(橙色)。

隨著北美港口集裝箱運(yùn)輸放緩，集裝箱市場的疲軟將對7月份的卡車運(yùn)輸產(chǎn)生重大影響。還有對倉庫空間的爭奪，現(xiàn)有庫存沒有按預(yù)期價格出售，迫使企業(yè)尋找倉庫來存儲新到貨的庫存。

托運(yùn)人放慢了將集裝箱運(yùn)出港口的速度，導(dǎo)致集裝箱停留時間延長。

集裝箱即期運(yùn)價繼續(xù)下降。根據(jù)波羅的海運(yùn)價指數(shù)數(shù)據(jù)，從中國到美國西海岸的每周集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價已從4月15日的15,764美元下降到6月17日的9195美元，下降了41%。FreightWaves預(yù)計(jì)海運(yùn)集裝箱運(yùn)價不會飆升，將繼續(xù)下降。