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赫伯羅特近日公布了第一季度業(yè)績，又一次創(chuàng)下紀錄。但現(xiàn)在的焦點不再是幾個月前發(fā)生的事情，而是更多關于中國疫情封控帶來的影響和消費者需求的現(xiàn)狀，以及供應鏈和海運費即將發(fā)生的變化。

American Shipper報道稱，赫伯羅特季度業(yè)績發(fā)布和電話會議的隱含信息是：集裝箱航運市場的繁榮在第一季度見頂，從這里開始走下坡路；現(xiàn)貨運價正在下降；商品需求正在走軟。

赫伯羅特首席財務官Mark Frese在電話會議上表示，第二季度的表現(xiàn)將好于預期，但應該會略低于第一季度。對于第三季度和第四季度，赫伯羅特認為情況不僅僅是“略微走低”。該公司的業(yè)績預期暗示著下半年收益將較上半年下降近50%。

“從市場數(shù)據來看，由于高通脹、可支配收入受到壓力以及地緣政治風險影響消費者信心，我們預計貨運量增長將低于預期?！?/span>Mark Frese表示。

Mark Frese表示，預計現(xiàn)貨運價將會下降，即使擁堵保持在當前水平或出現(xiàn)新的擁堵原因，因為我們目前看到的整體情況是需求正在走軟。”

Mark Frese指出，北美的需求“仍然相對強勁”，但“歐洲的需求較低”。

“雖然各地區(qū)現(xiàn)貨運價存在差異，但總體趨勢是一樣的。我們看到幾乎全球范圍內的現(xiàn)貨運價都在下降?！?/span>

現(xiàn)貨運價(美元/FEU)。藍線=上海到洛杉磯，綠線=上海到鹿特丹，橙線=上海到紐約，黃線=上海到熱那亞。圖表來源：FreightWaves SONAR

Frese指出，離開中國的運價尤其疲軟，赫伯羅特看到目前中國的封鎖導致出口量減少了20%-25%。但他表示，疫情導致的中國出口減少與歐洲等地的進口需求下降同時出現(xiàn)。

一些市場觀察人士預計，當中國完全開放且延遲的出口貨物進入供應鏈時，美國港口外等待的船舶將激增。在這種情況下，極端的擁堵狀況將在下半年重現(xiàn)，因為中國貨運延誤的浪潮將與傳統(tǒng)旺季相吻合。

當被問及這種可能性時，Frese表示：“在完全開放后，我們能看到中國的反彈嗎？是的，會有一些反彈。但總的來說，我們必須接受需求會隨著時間的推移而下降的事實。換句話說，需求下降可能會抵消完全開放和旺季帶來的部分收益。”

赫伯羅特2022年的貨運量中有一半是長期合同，另一半是現(xiàn)貨(長約中90%是一年期合同，10%是兩到三年期合同)。“盡管預計現(xiàn)貨運價將進一步下降，但我們的長期合同至少會在一定程度上保障我們的收益?！?/span>Frese稱。

他預計：“下半年我們將開始看到現(xiàn)貨運價大幅下降。也許隨著時間的推移，我們甚至會看到長期運價和短期運價之間的變化，現(xiàn)貨運價低于長約運價。”

到2023年，一大批新造船開始下水。“第一季度，新船訂單將繼續(xù)進行，新造船與現(xiàn)有船隊的比率將達到25%左右，我們將看到這在未來會產生什么后果。預計需求增長將放緩至更可持續(xù)的水平，而運力將在2023年開始增加?！?/span>

▎赫伯羅特2022年第一季度業(yè)績

今年第一季度，赫伯羅特營業(yè)收入為89.6億美元，同比增長82.6%。凈利潤為46.8億美元，同比增長222.8%。

因受港口擁堵限制，第一季度貨運量與去年同期大致持平，為300萬TEU，但平均運費上漲，推動該公司取得了有史以來最好的季度業(yè)績。赫伯羅特第一季度平均運價為2,774 美元/TEU，同比上漲84%，比去年第四季度增長16%。