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一路暴漲的跨太平洋航線運(yùn)價(jià)在十一長假前罕見下跌，海運(yùn)價(jià)格大跳水，3天跌去3個月漲幅，熱門航線大跌22%，還有報(bào)價(jià)腰斬，持續(xù)“高燒”的集運(yùn)市場正在逐漸回歸理性。

3天跌掉3個月漲幅！集運(yùn)市場旺季將終結(jié)？

跨太平洋航線現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)近期大幅下跌，十一長假之前亞洲到北美即期運(yùn)價(jià)下降16%，這是跨太平洋航線集裝箱運(yùn)價(jià)數(shù)周以來首次大幅下跌。

近日，波羅的海貨運(yùn)指數(shù)(FBX)數(shù)據(jù)顯示，全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)已從9月10日11109美元跌至10月8日的9949美元。其中，跌幅最大的是熱門航線中國/東亞-美西，指數(shù)價(jià)格已經(jīng)連續(xù)四周下跌，9月10日為20586美元/FEU，10月8號跌至16004美元/FEU，下跌近5000美元，跌幅達(dá)到22.25%。

上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）也在十一前終止連續(xù)創(chuàng)高走勢，9月30日SCFI指數(shù)單周下跌29.69點(diǎn)至4614.10點(diǎn)。其中，遠(yuǎn)東到美西線運(yùn)價(jià)為6322美元/FEU，表現(xiàn)持平；遠(yuǎn)東到美東運(yùn)價(jià)跌幅明顯，下跌726美元至11250美元/FEU。

一些業(yè)內(nèi)人士猜測，這可能是集運(yùn)行業(yè)旺季結(jié)束的開始，接下來隨著中國電力短缺影響生產(chǎn)，貨物量減少，預(yù)計(jì)集運(yùn)運(yùn)價(jià)會持續(xù)下降。

此前，寧波一家貨運(yùn)公司的負(fù)責(zé)人也表示，從寧波港、上海港向美國西岸運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅下滑，“3天跌掉3個月漲幅，目前在12000美元左右，差不多是3個月前的價(jià)格，由于貨量減少，價(jià)格自然就跌了，可能跟近期江蘇不少企業(yè)受限電政策影響生產(chǎn)有關(guān)”。

數(shù)字貨運(yùn)代理公司Shifl的數(shù)據(jù)顯示，9月至10月期間中國至美國西海岸洛杉磯港40英尺集裝箱運(yùn)輸成本幾乎腰斬，主要是受到疫情和中國限電沖擊。

Shifl創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Shabsie Levy認(rèn)為，由于運(yùn)價(jià)可能持續(xù)疲軟，當(dāng)初趁著運(yùn)價(jià)大漲、交通擁堵而大買運(yùn)力的貨運(yùn)代理商，可能感受到航運(yùn)市況已經(jīng)觸頂，都希望趕快將手上運(yùn)力脫手；“目前最大的問題在于，是否有那么多產(chǎn)品來裝滿這些集裝箱”。他觀察到，中國至美國的長期運(yùn)價(jià)已經(jīng)跌破5000美元，未來可能跌得更低。

華爾街知名投行Jefferies近期發(fā)表報(bào)告稱，對集運(yùn)業(yè)持減持觀點(diǎn)。目前運(yùn)價(jià)正處于“3P”，即能源、峰值、溢價(jià)的壓力拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)2022年將有高利潤，但隨著船舶運(yùn)力不再緊張，以及明年之前的電力短缺、假日空船航行減少等因素，航運(yùn)股股價(jià)將進(jìn)一步回落。

展望2022年，Jefferies指出，鑒于終端用戶的低庫存和相對較小的新船交付量，對明年全球集裝箱航運(yùn)業(yè)的基本面仍持樂觀態(tài)度，而需求可能會出現(xiàn)意外，因?yàn)槟瓿踔两窀劭跀D塞正在壓抑運(yùn)量。但考慮到新船訂單，2023年以后將是一個問題，2023年的預(yù)計(jì)交付量相當(dāng)于目前船隊(duì)的9.5%。

集運(yùn)公司看好后市，運(yùn)價(jià)回調(diào)是一個確定趨勢

對于這樣的預(yù)測，有分析師持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為十一長假前運(yùn)價(jià)下跌是受季節(jié)因素影響，屬于正常現(xiàn)象。中美政府幾度有意抑制運(yùn)價(jià)，但都無疾而終，運(yùn)價(jià)不可能短時(shí)間內(nèi)暴跌；最終還是市場供需決定價(jià)格，中國短線需求看似減緩，不過歐美需求仍舊強(qiáng)勁，美國零售庫存水位創(chuàng)30多年來新低，零售業(yè)者積極補(bǔ)貨，對集運(yùn)市場未來展望仍持正面看法。

十一長假后最新公布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）再度回漲33.5點(diǎn)至4647.6點(diǎn)，上漲0.72%，超越十一長假前的連續(xù)20周新高。除了遠(yuǎn)東至美西線每FEU運(yùn)價(jià)小跌1.2%至11114美元，其余主要地區(qū)航線都有小幅上漲。

集運(yùn)公司也對市場走向持樂觀態(tài)度，全球最大集運(yùn)公司馬士基和物流巨頭DSV都預(yù)測，嚴(yán)重的集裝箱供應(yīng)鏈問題將持續(xù)相當(dāng)長的一段時(shí)間。

根據(jù)馬士基最新展望，隨著十一黃金周、圣誕節(jié)和春節(jié)接續(xù)報(bào)到，四季度集運(yùn)需求持續(xù)強(qiáng)勁，表現(xiàn)淡季不淡。假期前會帶來季節(jié)性出口量高峰，預(yù)計(jì)12月將出現(xiàn)春節(jié)前貨量高峰，亞洲船舶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力使用率估計(jì)為95%以上。

馬士基指出，全球港口仍嚴(yán)重?fù)矶?，特別是在歐美地區(qū)，9月中旬有近70艘船舶在洛杉磯港和長灘港外等待入港，北美港口塞港情況惡化；此外，船期延誤導(dǎo)致準(zhǔn)班率低迷。

另一方面，越南之前采取了嚴(yán)格的防疫措施，許多工廠因此停工。馬士基指出，越南多數(shù)港口目前正常運(yùn)營，不過效率較低。前幾個月貨運(yùn)量因工廠停工而減少，在近日工廠逐步復(fù)工后，當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸需求激增，預(yù)計(jì)將造成運(yùn)力緊張，越南缺箱問題加劇，貨運(yùn)需求在今年第四季度將保持強(qiáng)勁態(tài)勢。

赫伯羅特首席執(zhí)行官官Rolf Habben Jansen也預(yù)測，對集裝箱船的強(qiáng)勁需求將至少持續(xù)到2022年春節(jié)，因?yàn)槊绹倪M(jìn)口需求在持續(xù)推動。在那之前，集運(yùn)市場不可能返回正常。

他表示：“赫伯羅特全球網(wǎng)絡(luò)中每艘船的等待時(shí)間都延長了”，“我非常希望在那之后我們會看到市場的逐步正常化，直到進(jìn)入2022年的下一個旺季” 。預(yù)計(jì)明年年中集運(yùn)市場可能會回復(fù)正常，但仍存在許多風(fēng)險(xiǎn)因素。

跟蹤運(yùn)價(jià)的Xeneta公司認(rèn)為：“沒有證據(jù)表明市場基本面正在減弱，托運(yùn)人可能會面臨的更多痛苦還將繼續(xù)，而承運(yùn)人的巨額利潤正在馬不停蹄地趕來?！?/span>

Xeneta反映合同運(yùn)價(jià)走向的指數(shù)Xeneta Shipping Index（XSI）顯示，繼8月上漲2.2%、7月增長28.1%之后，9月集運(yùn)市場合同運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲3.2%，比去年同期高出91.5%。

上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)較上期上漲1.6%，漲幅最高的是東南亞航線8.6%，美東航線7.0%。其中美西航線、地中海航線和南非航線分別下跌3.7%、1.6%和1.1%。

熱門航線運(yùn)價(jià)上漲乏力似乎表明航運(yùn)運(yùn)價(jià)已經(jīng)到頂。中金公司近日表示，運(yùn)價(jià)的頂點(diǎn)或已臨近，完全消化當(dāng)前供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)中累積的貨量或仍需1-2個季度，因此行業(yè)回歸常態(tài)化或在2022年一季度至三季度，如果雙限政策對于生產(chǎn)活動和出貨量產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，可能會加速拐點(diǎn)到來。

有專家表示，從理性角度來看，中國至美國2萬多美元的運(yùn)價(jià)本身就不正常，在明年春節(jié)后，運(yùn)價(jià)會持續(xù)回歸到正常的價(jià)格，近期價(jià)格下跌恰恰是個可以預(yù)見的現(xiàn)象，明年海運(yùn)價(jià)回調(diào)是一個確定趨勢。