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1.2017年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1113.4億元，同比增長(zhǎng)49.6%。

2.正品保障和物流資源是跨境電商行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵能力。

3.跨境電商創(chuàng)新模式不斷，線下零售店和人工智能應(yīng)用提升用戶體驗(yàn)。

▌監(jiān)管政策過(guò)渡期二次延長(zhǎng)帶來(lái)發(fā)展利好

上層設(shè)計(jì)趨向引導(dǎo)支持，釋放穩(wěn)定信號(hào)

2016年4月8日起，我國(guó)正式實(shí)施跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口稅收政策：

（1）跨境電商零售進(jìn)口商品不再按物品征收行郵稅而是按貨物征收關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅。

（2）公布跨境零售進(jìn)口電商正面清單，跨境零售進(jìn)口商品的品類受到一定的限制。

（3）規(guī)定個(gè)人購(gòu)買(mǎi)限額，“跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品的單次交易限值為人民幣2000元，個(gè)人年度交易限值為人民幣2萬(wàn)元”。

（4）跨境進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)提高，化妝品、嬰幼兒配方奶粉、醫(yī)療器械、特殊食品等的首次進(jìn)口需提供許可批件、注冊(cè)或備案?？缇潮O(jiān)管政策規(guī)范調(diào)整內(nèi)容較多，但給出了一定的過(guò)渡期，部分政策于2018年起開(kāi)始實(shí)行；2017年9月，再次延長(zhǎng)跨境電商零售進(jìn)口監(jiān)管過(guò)渡期，延長(zhǎng)一年至2018年底。過(guò)渡期的二次延長(zhǎng)給了跨境電商企業(yè)更多的調(diào)整空間，整體處于政策利好期。

▌市場(chǎng)態(tài)勢(shì)已定，資本趨利遠(yuǎn)離早期項(xiàng)目

（1）跨境電商受政策影響不確定性較大

（2）格局趨穩(wěn)

跨境電商受政策的影響較大，行業(yè)發(fā)展存在較大的不確定性。隨著跨境政策的不斷出臺(tái)、變化，資本市場(chǎng)對(duì)跨境電商行業(yè)的態(tài)度趨于謹(jǐn)慎。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，相比2015、2016年，2017年跨境電商行業(yè)總體投融資數(shù)量大幅下降，僅有5筆。從投融資金額來(lái)看，2017年的單筆投資金額也不斷縮減，億元以上的投融資數(shù)量減少，3億元以上的案例僅有1筆，5億元以上的投融資無(wú)案例。這一方面是資本界對(duì)跨境政策不確定性做出的判斷；另一方面也是由于互聯(lián)網(wǎng)巨頭不斷入局，跨境電商行業(yè)大平臺(tái)、大市場(chǎng)態(tài)勢(shì)已定，資本趨利逐漸遠(yuǎn)離早期項(xiàng)目。

▌消費(fèi)者跨境網(wǎng)購(gòu)的方式對(duì)比

跨境電商模式為主流，個(gè)人代購(gòu)和個(gè)人海淘存在灰色地帶

中國(guó)消費(fèi)者在國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)海外商品主要有以下三種方式：

（1）尋找海外代購(gòu)

（2）海外官網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)（此處稱為個(gè)人海淘）

（3）跨境電商（目前最主流模式）

▌中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)跨境電商影響暫較小

跨境電商進(jìn)口商品品類與貿(mào)易戰(zhàn)受限品類暫無(wú)交叉

中美貿(mào)易戰(zhàn)中，中方對(duì)美擬加征關(guān)稅的品類主要為：干鮮果品、葡萄酒、乙醇、花旗參、無(wú)縫鋼管、豬牛肉類、煙草、汽車、化工試劑、航空器。中國(guó)跨境電商進(jìn)口商品品類主要為零售日用品：母嬰用品、嬰童食品、保健品、美妝個(gè)護(hù)、服飾鞋帽、家居百貨、3C數(shù)碼家電等。中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)跨境電商影響暫較?。?

（1）中國(guó)跨境電商進(jìn)口商品品類與貿(mào)易戰(zhàn)受限品類無(wú)直接交叉。

（2）在海關(guān)征稅體系中，進(jìn)口的成品和原材料稅號(hào)不同，相互之間稅收互不干涉，因而對(duì)于跨境進(jìn)口中部分由受限商品加工而成的商品來(lái)說(shuō)，也不會(huì)影響其現(xiàn)有稅率。

跨境電商進(jìn)口國(guó)家中美國(guó)占比相對(duì)較小

中國(guó)跨境電商進(jìn)口的商品品類主要為母嬰商品、美妝個(gè)護(hù)、保健品，所以跨境電商主要的進(jìn)口國(guó)家為日本、韓國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞、新西蘭、荷蘭。在美國(guó)進(jìn)口的商品品類主要為服飾鞋帽等，美國(guó)在跨境電商進(jìn)口國(guó)家分布中占比相對(duì)較小，因?yàn)閺亩唐趤?lái)看，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)跨境電商的影響相對(duì)較小。

▌跨境電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2017年中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1113.4億元

2017年，中國(guó)跨境進(jìn)口零售電商市場(chǎng)的規(guī)模約為1113.4億元，增長(zhǎng)率為49.6%。艾瑞分析，未來(lái)幾年，在政策基本面保持利好的情況下，進(jìn)口電商零售市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。艾瑞預(yù)計(jì)2021年，中國(guó)跨境電商的市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億。

▌跨境電商行業(yè)集中度較高

CR5接近70%

2017年中國(guó)跨境電商行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，TOP5占比69.5%，接近70%，跨境電商市場(chǎng)的集中度較高，且行業(yè)梯隊(duì)格局基本穩(wěn)定。

▌保稅備貨是目前跨境電商主流商業(yè)模式

集貨模式是直郵模式的升級(jí)，差異在于是否集中訂單統(tǒng)一發(fā)貨

中國(guó)跨境電商從物流模式來(lái)看，主要分為保稅備貨模式和海外直郵模式，其中海外直郵模式根據(jù)是否集貨分為小包裹直郵和集貨模式。

▌保稅模式配送時(shí)效快

直郵模式配送速度較慢，需承擔(dān)海外倉(cāng)建設(shè)成本

保稅備貨模式由保稅倉(cāng)發(fā)貨，配送時(shí)效最快，但需承擔(dān)商品過(guò)期的銷毀成本；直郵模式由海外供應(yīng)商直接發(fā)貨，配送速度較慢，且前期需要承擔(dān)較多海外倉(cāng)建設(shè)成本。

▌保稅模式適用于標(biāo)品和熱款

直郵模式可供選擇的品類多，適用于非標(biāo)和測(cè)試階段的新品

跨境電商不同物流模式的特點(diǎn)決定了其適用于不同的商品類型，決定了其在退換貨服務(wù)中承擔(dān)的成本差異。

▌主流跨境電商均在物流方面有所布局

暫無(wú)跨境電商平臺(tái)獲得保稅車相關(guān)資質(zhì)

跨境電商行業(yè)主要的轉(zhuǎn)運(yùn)方式為空運(yùn)和海運(yùn)，目前主流的跨境電商平臺(tái)均在物流方面有所布局。從口岸到保稅倉(cāng)段由擁有保稅車資質(zhì)的專業(yè)物流公司承運(yùn)。

▌海外倉(cāng)承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)物流&新品測(cè)試功能

物流配送是最主要的收入來(lái)源

由于上述跨境電商物流模式的差異，保稅倉(cāng)模式需要承擔(dān)商品過(guò)期未銷售的銷毀成本，對(duì)于一些經(jīng)營(yíng)新品類和非標(biāo)品的商家或平臺(tái)而言，會(huì)采用海外直郵或集貨模式進(jìn)行跨境B2C貿(mào)易，這就需要在海外建立倉(cāng)庫(kù)。商家建立海外倉(cāng)的成本較高，于是跨境電商承擔(dān)起物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)的責(zé)任，為商家提供倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、配送等全流程服務(wù)。目前主要跨境電商平臺(tái)均在海外倉(cāng)有布局。

海外倉(cāng)的盈利模式主要為商家租用收取費(fèi)用，費(fèi)用類型包括：倉(cāng)庫(kù)租用費(fèi)、人工分揀費(fèi)、配送費(fèi)等，其中以配送費(fèi)為最主要的收入來(lái)源。

▌海外倉(cāng)的痛難點(diǎn)

政策、成本、本土化和系統(tǒng)打通是難點(diǎn)

海外倉(cāng)對(duì)跨境電商來(lái)說(shuō)具有重要的作用，各家跨境平臺(tái)紛紛在主要目的國(guó)家構(gòu)建海外倉(cāng)，在這個(gè)過(guò)程中主要有以下幾個(gè)痛難點(diǎn)：

（1）當(dāng)?shù)氐恼邔?dǎo)向，是否允許構(gòu)建海外倉(cāng)和構(gòu)建過(guò)程中的政策限制和政策優(yōu)惠。

（2）海外倉(cāng)在構(gòu)建之初需要承擔(dān)較高的建設(shè)成本，包括租金、人員、物流配送等，而且在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；坝臻g較小。

（3）海外倉(cāng)的本土化是一個(gè)漫長(zhǎng)的構(gòu)建過(guò)程，包括對(duì)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、文化環(huán)境等的適應(yīng)。

（4）目前各大跨境電商平臺(tái)的海外倉(cāng)均服務(wù)于自己的跨境電商系統(tǒng)，這導(dǎo)致在不同平臺(tái)入駐的商家需要接入不同平臺(tái)的海外倉(cāng)，成本較高且便利性不足，未來(lái)系統(tǒng)之間的相互打通是難點(diǎn)，在這個(gè)過(guò)程中第三方海外倉(cāng)存在一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。

▌?wù)繁Ｕ鲜强缇畴娚贪l(fā)展的關(guān)鍵指標(biāo)

商品溯源成為行業(yè)標(biāo)配

由于跨境電商行業(yè)強(qiáng)勢(shì)品類為母嬰、美妝個(gè)護(hù)、保健品等，正品保障至關(guān)重要；另外消費(fèi)者對(duì)于品牌的主動(dòng)感知較強(qiáng)，所以正品保障成為跨境電商贏得客戶和持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵能力。目前跨境電商平臺(tái)采取一系列的措施進(jìn)行正品的把控，其中商品溯源成為行業(yè)標(biāo)配。

▌跨境網(wǎng)購(gòu)用戶以80、90后白領(lǐng)為主

95后逐漸崛起，成為跨境消費(fèi)新勢(shì)力

艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶以80、90后為主。其中80后占比最多，比例為56.3%；90后占比其次，為21.7%。從用戶的職業(yè)分布來(lái)看，以企業(yè)一般管理人員和私營(yíng)企業(yè)一般員工為主，占比分別為24.1%和15.3%。

▌北上廣的消費(fèi)者更愛(ài)跨境購(gòu)買(mǎi)商品

主要集中在沿海以及華東、華南

中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶的地域分布與中國(guó)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平基本一致，大體呈現(xiàn)出從西北到東南比例遞增的趨勢(shì)。其中，以北上廣用戶占比最多，廣東占比19.0%，北京占比13.2%，上海占比10.1%。

▌跨境網(wǎng)購(gòu)用戶最愛(ài)購(gòu)買(mǎi)食品和美妝用品

未來(lái)期待購(gòu)買(mǎi)海外的服飾、3C數(shù)碼和運(yùn)動(dòng)戶外用品

進(jìn)口食品和美妝個(gè)護(hù)為中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶最常購(gòu)買(mǎi)的品類，占比分別為55.0%和49.0%；其次為服裝鞋帽、箱包，占比為48.3%。未來(lái)，用戶希望能夠通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)更多的服裝鞋帽、箱包、3C數(shù)碼家電、運(yùn)動(dòng)戶外用品。提供更多可選品類是未來(lái)跨境電商平臺(tái)發(fā)展的重要方向之一。

▌限時(shí)折扣為最吸引用戶的營(yíng)銷模式

跨境網(wǎng)購(gòu)用戶仍然是理性的消費(fèi)者

在用戶對(duì)不同營(yíng)銷模式的偏好研究中，限時(shí)折扣為最吸引用戶的方式，58.5%的用戶表示限時(shí)折扣等促銷活動(dòng)最吸引他們購(gòu)買(mǎi)，跨境網(wǎng)購(gòu)用戶仍然是理性的消費(fèi)者；此外，內(nèi)容營(yíng)銷對(duì)消費(fèi)者也有較強(qiáng)的刺激作用，商品使用筆記和測(cè)評(píng)為吸引用戶的第二大熱門(mén)營(yíng)銷方式，選擇比例為41.6%。“價(jià)格+內(nèi)容”雙驅(qū)動(dòng)將促進(jìn)跨境電商平臺(tái)的發(fā)展。

▌?wù)繁Ｕ蠟榭缇尘W(wǎng)購(gòu)用戶最看重的要素

網(wǎng)站/APP的信譽(yù)和口碑也是用戶看重的因素之一

由于跨境信息不對(duì)稱，以及跨境網(wǎng)購(gòu)的相對(duì)高消費(fèi)，“正品保障”成為消費(fèi)者在跨境購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)最看重的要素，41.2%的用戶明確表示最看重正品保障，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于價(jià)格、配送等因素。其次，在選擇跨境電商平臺(tái)時(shí)，網(wǎng)站/APP的信譽(yù)和口碑也是用戶看重的重要因素之一，這主要是因?yàn)榭诒抛u(yù)好的跨境電商平臺(tái)往往在正品方面更有保障。對(duì)于跨境電商平臺(tái)而言，價(jià)格和品類豐富是其次，質(zhì)量和正品保障最重要。

▌?dòng)脩魧?duì)不同模式的評(píng)價(jià)

平臺(tái)類認(rèn)知集中在品類豐富度；自營(yíng)類認(rèn)知集中在正品保障

跨境電商用戶對(duì)不同模式的企業(yè)認(rèn)知集中度不同。天貓國(guó)際和網(wǎng)易考拉海購(gòu)分別為平臺(tái)模式和自營(yíng)模式的典型代表，以這兩個(gè)企業(yè)為例進(jìn)行分析，用戶對(duì)天貓國(guó)際的認(rèn)知更多為“品類豐富的”、“評(píng)價(jià)信息豐富的”、“價(jià)格優(yōu)惠的”，用戶對(duì)網(wǎng)易考拉海購(gòu)的認(rèn)知?jiǎng)t主要為“正品保障的”、“高品質(zhì)的”、“可信賴的”。總體來(lái)看，自營(yíng)模式能夠傳遞給用戶更多的正品保障認(rèn)知。

天貓國(guó)際品類豐富滿意度較高；網(wǎng)易考拉正品滿意度較高

以天貓國(guó)際和網(wǎng)易考拉海購(gòu)作為平臺(tái)和自營(yíng)模式的代表企業(yè)進(jìn)行分析，用戶對(duì)跨境電商的認(rèn)知度和滿意度保持一致。

（1）用戶對(duì)天貓國(guó)際的認(rèn)知度集中在“品類豐富”，在滿意度調(diào)查中，這一維度的得分也最高；天貓國(guó)際品類豐富滿意度高于行業(yè)平均水平，且在各細(xì)分維度對(duì)比中得分也最高。

（2）網(wǎng)易考拉海購(gòu)用戶的集中認(rèn)知為“品牌保障”，同樣在細(xì)分維度的滿意度調(diào)查中，不僅高于行業(yè)平均水平，也高于本企業(yè)內(nèi)其他維度的滿意度得分，在行業(yè)發(fā)展中具有一定的優(yōu)勢(shì)。

▌主要跨境電商玩家模式對(duì)比

物流資源成為跨境電商平臺(tái)重要的戰(zhàn)略資產(chǎn)

▌線下跨境零售店的布局

通關(guān)模式是線下店布局的痛點(diǎn)

保稅區(qū)跨境商品線下店早有布局，但由于地理位置以及距離消費(fèi)者太遠(yuǎn)等限制因素，發(fā)展一直不溫不火。類比于生鮮等其他網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)領(lǐng)域，跨境電商線下零售店的布局也是近期發(fā)展的重要方向，但由于跨境商品稅收和購(gòu)買(mǎi)等政策的特殊性，跨境電商線下店布局中有一些獨(dú)特的痛點(diǎn)和難點(diǎn)，主要表現(xiàn)在通關(guān)模式方面：由于購(gòu)買(mǎi)跨境商品需要繳納稅款，所以個(gè)人通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)需要填寫(xiě)個(gè)人身份信息，并且在通關(guān)時(shí)需要個(gè)人訂單、支付訂單和物流訂單三單對(duì)碰，信息一致方可清關(guān)，所以跨境零售店如果要開(kāi)在保稅區(qū)以外，就不能走跨境B2C貿(mào)易方式，而是采用一般貿(mào)易模式，這種情況下商品需要繳納全額稅款：關(guān)稅+消費(fèi)稅+增值稅，在稅收成本方面具有一定的挑戰(zhàn)。

▌研究說(shuō)明